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「親の介護を、何年も1人で担ってきたのに、相続分は他の兄弟と同じ」――そんな不公平感を調整する制度が寄与分です。ただし、認められるハードルは、決して低くありません。認められるケースと、準備しておきたいことを整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に、特別の貢献をした相続人に認められる
✔ 通常の親族間の助け合いを超える、特別の貢献が必要
✔ 介護・家業の手伝い・資金援助などが、対象になり得る
✔ 2019年の法改正で、相続人以外の親族も「特別寄与料」を請求できるようになった
✔ 貢献の内容を、具体的に証明する必要がある
1. 寄与分の主なタイプ
📊 寄与分のタイプ
| タイプ | 内容 | 認められる目安 |
|---|---|---|
| 家業従事型 | 無償(または低額)で、家業を手伝った | 長期間・継続的で、特別な貢献 |
| 療養看護型 | 長期間にわたり、介護を担った | 専従的で、他に代替できない貢献 |
| 財産給付型 | 事業資金・不動産購入費用などを出した | 財産の維持・増加につながる金額 |
| 扶養型 | 生活費を、負担して、扶養した | 通常の扶養を、超える貢献 |
⚠️ 注意
「親の世話をした」というだけでは、認められないことが多く、特別の貢献であることの証明が必要です。
2. 準備しておきたい証拠
📝 証拠のチェックリスト
☑️ 介護の記録(日誌・介護サービスの利用記録)
☑️ 費用を負担した領収書・通帳の履歴
☑️ 家業に従事した期間・報酬が分かる資料
☑️ 医師や、ケアマネジャーの証言・書類
3. 相続人以外の親族の場合:特別寄与料
相続人でない親族(たとえば、長男の妻など)が、被相続人の療養看護などをした場合には、相続人に対して、特別寄与料を請求できる制度があります(2019年7月〜)。
📌 補足
請求できる期間には、制限があります。詳しくは、専門家に確認してください。
4. 「認められにくい例」と「認められやすい例」
📊 寄与分の認められ方
| 認められにくい例 | 認められやすい例 |
|---|---|
| 短期間・時々の手伝い | 長期間、継続的に家業を無償で手伝った |
| 家族として通常の範囲の世話 | 専従で介護し、介護費用の支出を抑えられた |
| 記録・証拠が何もない | 介護日誌・領収書・通帳の履歴が残っている |
| 単なる同居 | 事業資金の援助で、財産が増えた |
⚠️ 注意
認められるかどうかは、個別の事情で判断されます。あくまで一般的な傾向として、参考にしてください。
5. よくある質問
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まとめ
寄与分は、特別の貢献をした相続人の取り分を調整する制度です。認められるハードルは低くないため、介護の記録や領収書などの証拠を残し、専門家にも相談しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Contract & Signature – Warm Tones 撮影: Blogtrepreneur, CC BY 2.0, Wikimedia Commons経由
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